Santo Domingo. - El gobierno dominicano colocó ayer en el mercado internacional de
capitales bonos por un monto total equivalente a US$2,500 millones, dada la
emisión de un bono denominado en moneda local a 7 años por RD$50,523 millones
(US$1,000 millones).
Asimismo, un bono en dólar
estadounidense a 30 años por US$1,500 millones de dólares.
La colocación es parte del Plan de
Financiamiento del presente año, debidamente consignado y aprobado en la Ley
61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2019, así como
en la Ley 64-18 de Valores de Deuda Pública.
Los recursos recibidos por esta
colocación permitirán el cumplimiento del plan de inversión del año y hacer
frente a las obligaciones del gobierno.
La transacción en moneda local se
realizó a una tasa de interés o cupón de 9.75%; mientras que la emisión a 30
años se realizó a una tasa de interés de 6.492%, la tasa cupón más baja emitida
por el país para este plazo.
El anuncio fue hecho por el ministro
de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien explicó que la amplia demanda
recibida por el instrumento en moneda local permitió la colocación de un monto
y plazo mayor que la primera emisión en pesos dominicanos realizada en el
mercado internacional en febrero de 2018 por RD$40,000 millones a 5 años, lo
que evidencia la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y
la estabilidad de la moneda dominicana.
Reveló que 69 cuentas de
inversionistas de todo el mundo demandaron los bonos en pesos dominicanos con
una demanda total de RD$72,000 millones, alrededor de una vez y media el monto
colocado.
Mientras, para el bono en dólares se
recibió una demanda de US$4,000 millones, más de dos veces y media el monto de
la emisión, de parte de unas 196 cuentas de inversionistas, reflejando un
interés considerable para bonos de un país con calificación soberana
Ba3/BB-/BB-.
“Esto refleja la excelente percepción
de los inversionistas del posicionamiento de la República Dominicana como una
de las economías de América Latina de mayor crecimiento económico, en un
contexto de baja inflación, estabilidad cambiaria y equilibrio de las cuentas
fiscales y externas”, destacó el ministro de Hacienda.
La emisión del bono en peso
dominicano va en línea con la estrategia del gobierno dominicano de continuar
reduciendo la exposición a la variación cambiaria y extender los plazos de
vencimiento de la deuda.
“Las condiciones obtenidas en estas
transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda
de 9.0 años a 10.0 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la
deuda, a la vez que se mitiga el riesgo de tipo de cambio al contemplar una
proporción en moneda local, y mantiene los niveles de tasas de interés promedio
del portafolio”, precisó.
Liderada por el ministro Guerrero
Ortiz, la transacción se llevó a cabo bajo la coordinación de la Dirección
General de Crédito Público, con el apoyo del equipo técnico del Ministerio de
Hacienda.
Los bancos estructuradores fueron
J.P. Morgan y Bank of America Merill Lynch.
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